Een van onze klanten had al een beleggingsportefeuille in zijn holding, die hij bij Auréus had ondergebracht. Daarnaast had hij een lijfrentepolis die liep bij een grote verzekeraar. Hij miste de grip op deze polis. Daarnaast viel het rendement tegen, onder andere door (te) hoge kosten. Na een goede inventarisatie heeft deze klant zijn polis via Baloise onder gebracht bij Auréus en kon vanaf dit moment het beleggingsbeleid door ons worden uitgevoerd. De polis is nu net zo inzichtelijk als de reguliere portefeuille en wordt in onze periodieke besprekingen meegenomen. De klant heeft daarom het gevoel veel korter op dit vermogensbestanddeel te kunnen zitten. Omdat dit vermogen wordt belegd middels ons uitgekiend beleid en tegen lagere kosten, is het rendement ook fors verbeterd. Daarnaast houdt onze klant de volledige flexibiliteit ten opzichte van deze polis en kan hij deze eventueel op een later moment, als de rentes aantrekkelijker zijn, op elk gewenst moment afstorten.