icon-aureus-outline-gold

Integrale vermogensscan.

Elk traject bij ons begint met een zorgvuldige inventarisatie van uw financiële wensen en doelstellingen. We brengen uw vermogens- en inkomenssituatie volledig in beeld en toetsen deze aan de door u uitgesproken doelen. Indien mogelijk doen we dit in nauwe samenspraak met uw accountant, fiscalist of financieel planner. Vervolgens bepalen we gezamenlijk welke samenstelling van beleggingen en investeringen het best past bij uw specifieke situatie. De vermogensscan hoeft geen eenmalige exercitie te zijn. Als u uw vermogen op diverse manieren geïnvesteerd heeft en doorlopend een integraal overzicht van uw financiële positie wenst, dan kunnen wij met behulp van ons rapportagesysteem dit overzicht voor u verzorgen. Voor al uw beleggingen en investeringen maken wij inzichtelijk wat het exacte rendement is en indien u wenst kunnen we een vergelijking maken met relevante benchmarks.

Contactgegevens

Als u interesse heeft in een van onze diensten, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. Wij vernemen in een persoonlijk gesprek graag uw wensen.